Lernziel
Die Teilnehmer erlernen, wie sie eine Anlageberatung in Advisor’s Studio via Depotoptimierung einfach und komfortabel durchführen. Darüber hinaus erfahren sie, wie geeignete Anlagevorschläge passend zur Kundensituation inklusive Nachhaltigkeitspräferenzen vollautomatisch durch die Software erstellt werden. Die Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers erfolgt ebenfalls automatisch und spart Ihnen somit viel Zeit und Aufwand.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Aufbau und Funktionsweisen des Beratungsprozesses
Kunden begeistern mit der Depotoptimierung
einfache Erstellung einer rechtskonformen Beratungsdokumentation
Highlights – was macht Advisor’s Studio „einzigartig“
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 02.04.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 03.06.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Oliver Reeg (Fonds Finanz) ist seit Januar 2020 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgaben umfassen die fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich der Investmentfonds und der Beratungsplattform Advisor’s Studio, an deren Weiterentwicklung er mitwirkt. Oliver Reeg ist für die Betreuung und Weiterentwicklung der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung easyInvesto zuständig. Oliver Reeg kann auf eine langjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung für Investmentprodukte sowie für Beteiligungen zurückblicken.
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.