Lernziel
Die Teilnehmer lernen anhand der Fonds Finanz Beraterwelt und FINGO-INSURE, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien verbessern und diese für ihre Kundenberatung nutzen können.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Konfiguration der Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung
Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung
Erstellung individueller Fragebögen, Versand an Kunden, Auswertung der Kundenantworten und Vorlagen für Beratungsansätze
Möglichkeiten zu Weiterverarbeitung der Kundendaten im MVP und Beratungsansätze
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 12.03.2026 von 15:00 - 16:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 19.05.2026 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 24.06.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
- 22.09.2026 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 19.10.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
- 24.11.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Markus Pangerl (VorFina) ist seit 2018 im Bereich IT- und App-Entwicklung tätig. Nach Positionen bei Bosch und BMW war er Mitgründer des Start-Ups WechselGott, das einfachere Vertragswechsel im Bereich Strom, Gas und Sachversicherungen anbot. Dort war er als COO für das operative Geschäft und die Produktentwicklung verantwortlich. Seit 2023 ist er bei der VorFina GmbH in der Rolle des Produktmanagers für die App-Entwicklung.
Nicolas Plögert (VorFina GmbH) arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
