Lernziel
Die Teilnehmer aktualisieren Ihr Fachwissen über das Leben-Produktangebot der Helvetia-Baloise-Gruppe und den Bedarf einer lebenslang flexiblen Altersvorsorge. Sie können so im Kundengespräch fachgerecht beraten.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
neue Leben Produktwelt
Hintergründe des Whole-Life-Gedankens
Steuer bei Fondspolice und Direktanlage
Unterschiede und Vorteile von Rente und Auszahlplan
- Möglichkeiten der Vermögensweitergabe
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 08.05.2026 von 11:00 - 12:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Jens Patze (Dipl.-Betriebswirt FH, Erbschaftsplaner EAFP) (Helvetia Versicherungsgruppe) ist seit dem Jahr 2012 als Produktmanager für die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG sowie als Referent für die Helvetia Leben Akademie tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Produktmanagement von Lebensversicherern. Seine Spezialgebiete sind innovative Konzepte für die Ruhestands- und Generationenplanung, Investmentsteuern sowie biometrische Produkte. Herr Patze vermittelt Vertriebspartnern praxisnah und vertriebsorientiert Beratungsansätze und Wissen.
