Lernziel
Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie sind fähig die individuelle Situation einzuschätzen und diese ihrem Kunden zu erläutern.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
VorFina Berater: der smarteste Versorgungslückenrechner
Grundlage der Berechnung von Vorsorge und Rentenlücken
VorFina Kompass: Ganzheitliche Beratung in zwei Stufen
Datenaufnahme und -erstellung eines individuellen Finanzgutachtens für alle Berufsgruppen
Ganzheitliche Beratung mit einzelnen Schwerpunkten (z.B. Sachversicherungen, Pflege- und Krankenzusatzleistungen)
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 25.03.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 09.04.2025 von 11:00 - 12:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 08.05.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 05.06.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 29.09.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 20.10.2025 von 13:00 - 14:00 Uhr
- 19.11.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 08.12.2025 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Nicolas Plögert (VorFina GmbH) arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
