Lernziel
Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der DIN 77230 kennen und sind im Beratungsgespräch in der Lage die Mindestanforderung zur Berechnung des Analyseergebnisses anzuwenden.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Einführung in die DIN 77230 Finanzanalyse für Privathaushalte
Vermittlung von Basiswissen
Funktion des DIN-Tools
Bedeutung verschiedener Bedarfsstufen
Rangplätze nach DIN 77230
Fallbeispiel anhand der Analyse eines Haushaltes
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 27.03.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 04.04.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 14.10.2025 von 13:00 - 14:00 Uhr
- 24.11.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
- 10.12.2025 von 15:00 - 16:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Mathias Grellert (DEFINO Institut für Finanznorm AG) ist seit 2000 in der Finanzbranche tätig. Er sammelte Vertriebserfahrung als Berater im Private Banking für 10 Jahre bei M.M.Warburg & CO und Credit Suisse. Danach arbeitete er 10 Jahre lang als Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Analyse und Optimierung von Beratungsprozessen in Banken, Sparkassen und Vertrieben. Mathias Grellert entwickelte als stellvertretender Obmann die DIN 77230 (Privatkunden-Analyse) und die DIN 77235 (Geschäftskunden-Analyse) mit. Seit 2019 ist er Senior Project Manager bei DEFINO.
Nicolas Plögert (VorFina GmbH) arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
