Lernziel
Die Teilnehmer erlernen wie Musterportfolios in Advisor’s Studio, bzw. der EDISOFT Fondsanalyse angelegt werden. Darüber hinaus wird vermittelt, wie entsprechende Charts der EDISOFT-Fondsanalyse in der Beratung angewendet werden können. Zusätzlich wird Nutzung der Fondsanalyse-Funktionen für die Verwaltung eigener Vermögensverwaltungsstrategien bei WealthInvest – die Vermögensverwaltung für Berater - vermittelt.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Anlage von Musterportfolios
Darstellung der historischen Wertentwicklung als Chart
Risikovergleich am Beispiel Volatilität und „Max. Drawdown“
Strategieportfoliosteuerung sowie Portfoliodurchschau für WealthInvest – die Vermögensverwaltung für Berater
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 15.04.2026 von 09:00 - 10:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.
Patrick Azizi (Fonds Finanz) ist seit 2023 als Produktberater in der Abteilung Investment bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH tätig. In dieser Rolle unterstützt er Makler bei Fragen rund um Investmentprodukte sowie bei der Nutzung der Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse. Neuen Maklern stellt er die Abteilung Investment und ihre Dienstleistungen sowie angebotene Produkte und Tools vor. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er zehn Jahre lang bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck als Finanzberater und Wertpapierspezialist tätig.