Lernziel
Die Teilnehmer erlernen, welche Nachhaltigkeitspräferenzen im Depotcheck und in der Anlageberatung abgefragt werden müssen. Darüber hinaus wird vermittelt, wie die Nachhaltigkeitspräferenzen in der Depotkonstruktion berücksichtigt und wie diese in der Geeignetheitserklärung und Umschichtungsbegründungen vollautomatisch dokumentiert werden.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Erfragen und Erfassen von Nachhaltigkeitspräferenzen
Berücksichtigen von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Depotkonstruktion
Prüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen
vollautomatische Dokumentation in der Geeignetheitserklärung und bei den Umschichtungsbegründungen
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 08.07.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.