Lernziel
Die Teilnehmer können ihre Kunden durch den Vermittlungsprozess begleiten und wissen, welche Möglichkeiten ihren Kunden der Online-Zugang bietet. Sie lernen die wichtigsten Vorteile von ComfortInvest kennen und erfahren alles über ihre attraktiven Vergütungen.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Praxisschulung: vom personalisierten Link bis zum Kundenabschluss
Live-Einblicke in das Tool mit Schritt-für-Schritt Anleitung
neue Kunden gewinnen mit integriertem Tages- und Festgeldangebot
einmalige und regelmäßige stornofreie Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
Produkteigenschaften, Nutzen für Vermittler und Kunden
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 28.04.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Sven Gruse (Fonds Finanz) ist als Markt- und Produktanalyst für die Fondsselektion und das Management der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest der Fonds Finanz Maklerservice GmbH zuständig. Zudem ist er Mitglied des Anlageausschusses des Unternehmens. Seine Aufgaben umfassen neben der Auswahl und Überwachung der Fondsempfehlungen unter anderem die Erstellung verschiedener Investment-Publikationen und des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks sowie die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.
Patrick Azizi (Fonds Finanz) ist seit 2023 als Produktberater in der Abteilung Investment bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH tätig. In dieser Rolle unterstützt er Makler bei Fragen rund um Investmentprodukte sowie bei der Nutzung der Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse. Neuen Maklern stellt er die Abteilung Investment und ihre Dienstleistungen sowie angebotene Produkte und Tools vor. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er zehn Jahre lang bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck als Finanzberater und Wertpapierspezialist tätig.