Lernziel
Die Teilnehmer erlernen, wie umfangreich Advisor’s Studio bei der Durchführung der jährlichen Wirtschaftsprüfung unterstützt – von der Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste „auf Knopfdruck“ bis hin zur vollständig digitalen Abwicklung. Darüber hinaus wird vermittelt, welche Unterlagen bei der Wirtschaftsprüfung generell eingereicht werden müssen.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
einzureichende Unterlagen auf Kunden-(Beratungs-)Ebene
einzureichende Unterlagen auf Vermittlerebene
Uploadbereich für Prüfungsunterlagen in Advisor’s Studio
Kosten der Wirtschaftsprüfung – bis zum 31.08. bares Geld sparen
Tipps und Tricks bei der Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste
Erstellung der Vorgangs- und Umsatzliste „auf Knopfdruck“
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 25.06.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Christian Flock (Fonds Finanz) ist seit 2017 Produktmanager Investment für die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse zuständig. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater zurückblicken.