Lernziel
Die Teilnehmer aktualisieren Ihr Fachwissen im Bereich Einkommensteuer, Abgeltungsteuer, Schenkungs- und Erbschaftsteuer und können so fachgerecht im Kundengespräch beraten.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Investmentsteuerreform aktuell bewertet
Steuern in privater und geförderter Vorsorge
Steuerbelastung von Erbschaften und Schenkungen
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 13.04.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Jens Patze (Dipl.-Betriebswirt FH, Erbschaftsplaner EAFP) (Helvetia Versicherungsgruppe) ist seit dem Jahr 2012 als Produktmanager für die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG sowie als Referent für die Helvetia Leben Akademie tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Produktmanagement von Lebensversicherern. Seine Spezialgebiete sind innovative Konzepte für die Ruhestands- und Generationenplanung, Investmentsteuern sowie biometrische Produkte. Herr Patze vermittelt Vertriebspartnern praxisnah und vertriebsorientiert Beratungsansätze und Wissen.
