Lernziel
Die Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke in ihre eigene Vermögensverwaltung: “WealthInvest”. Als 34f-Berater erstellen sie ihre eigenen Modellportfolien, die sie aktiv verwalten und Änderungen in allen vermittelten Kundenportfolios zeitgleich umgesetzt werden. Die Vermittlung an ihre Kunden erfolgt einfach und digital. Die Teilnehmer kennen alle Infos, die sie zum Start ihrer eigenen Vermögensverwaltung wissen müssen.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Einführung in die Vermögensverwaltung für Berater “WealthInvest”
Nutzen und Mehrwerte für Sie und Ihre Kunden
Voraussetzungen, Anbindung und Konditionen
Live-Einblicke in die Plattformen
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 10.06.2025 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Daniel Arndt (Fonds Finanz) ist Abteilungsleiter des Kompetenzcenters Investment. Er verantwortet die Bereiche Produktberatung, Serviceberatung sowie Portfoliomanagement und Analyse. Zuvor leitete Arndt das Fondsresearch der Fonds Finanz und das Portfoliomanagement der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest. Er steuert selbst mehrere hauseigene Investmentstrategien und erstellt Markt- sowie Produktanalysen. Bevor sich Daniel Arndt dem Unternehmen 2013 anschloss, durchlief er eine Banklehre, absolvierte den Studiengang zum Diplom-Volkswirt sowie eine Ausbildung zum Nachhaltigkeitsanalysten.
Sven Gruse (Fonds Finanz) ist als Markt- und Produktanalyst für die Fondsselektion und das Management der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest der Fonds Finanz Maklerservice GmbH zuständig. Zudem ist er Mitglied des Anlageausschusses des Unternehmens. Seine Aufgaben umfassen neben der Auswahl und Überwachung der Fondsempfehlungen unter anderem die Erstellung verschiedener Investment-Publikationen und des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks sowie die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.