Lernziel
Die Teilnehmer erhalten exklusive Einblicke in ihre eigene Vermögensverwaltung: “WealthInvest”. Als 34f-Berater erstellen und vermitteln sie ihre eigenen Modellportfolien über eine hochmoderne Plattform, aber sie können auch aus vorgefertigten Strategien auswählen. Sie kennen die aktiven ETF-Strategien von J.P. Morgan Asset Management und erfahren aus erster Hand vom Produktspezialisten Jakob Tanzmeister, welchen Mehrwert doppeltes aktives Management ihren Kunden bieten kann und von Vertriebsprofi Holger Schröm, wie man die JPM-Strategien erfolgreich platzieren und argumentieren kann.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
Vorstellung von “WealthInvest”, der Vermögensverwaltung für Berater
Voraussetzungen, Anbindung und Konditionen
Live-Einblicke in die Plattformen
Vorstellung der enthaltenen J.P. Morgan-Strategien
USPs des doppelten aktiven Managements
Fragerunde
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Termine
- 29.04.2026 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Daniel Arndt (Fonds Finanz) ist Abteilungsleiter im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz. Zuvor leitete er das Team Portfoliomanagement und Analyse. Er ist seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er den Studiengang zum Diplom-Volkswirt sowie eine Ausbildung zum Nachhaltigkeits-Analysten. Daniel Arndt verantwortet bei der Fonds Finanz die Gesamtabteilung Investment inklusive der Weiterentwicklung der Investmenttools, das Fondsresearch und die hauseigene Vermögensverwaltung ComfortInvest.
Holger Schröm (J.P. Morgan), Executive Director, ist seit Juli 2011 bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt für die Betreuung unabhängiger Finanzdienstleister und Vermögensverwalter zuständig. Er verfügt mittlerweile seit 1995 über Expertise im Finanz- und Bankbereich. Er begann seine Karriere 1989 bei Landesgirokasse Stuttgart. Nach seiner Tätigkeit im Fachzentrum Vermögensanlage bei der Landesgirokasse Stuttgart, wechselte er 1997 in die Anlageberatung bei der Kreissparkasse Böblingen. 2001 wechselte er zur Deutsche-Bank-Tochter DWS und kam 2006 erstmals als Vertriebsdirektor zu J.P. Morgan Asset Management nach Frankfurt.
Jakob Tanzmeister, Managing Director, ist als Investmentspezialist bei J.P. Morgan Asset Management mit Sitz in Frankfurt für Multi Asset-Portfolios verantwortlich. Er arbeitet seit 2007 für J.P. Morgan Asset Management und war vor seiner jetzigen Rolle in London ansässig sowie im Frankfurter Client Portfolio Management Team für Aktien und Balanced Funds zuständig. Jakob Tanzmeister studierte an der Wirtschafts-Universität Wien mit den Hauptfächern Corporate Finance und International Business und ist ein CFA Charterholder.