Experten-Sprechstunde mit Andreas W. Grimm und Andrea Föllmer

Von der Nachfolgeplanung bis zur Bestandsübertragung

  • Online-Schulung

Anmeldung

Zusammengefasst
  • Kostenlos
  • Geeignet für Versicherungsmakler nach § 34d GewO
  • Dauer von 1 Stunde
  • Online-Schulung
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Lernziele

Die Teilnehmer erwerben Kenntnisse über die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen in der Übertragung von Maklermandaten, Maklerbeständen und Maklerunternehmen. Dazu zählen insbesondere rechtliche und steuerliche Grundlagen im Bereich Vertrags- und Gesellschaftsrecht, Erbrecht, BGB und DSGVO sowie in der Betriebswirtschaftslehre (insbesondere Bewertungstheorie).

Inhalte

Andreas W. Grimm steht Ihnen 60 Minuten für Fragen zu folgenden Themenbereichen zur Verfügung:

  • Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen

  • Bewertungsmethodiken

  • Methoden der Bestandsübertragung

  • Konsequenzen von Fehlplanung und Fehlentscheidungen

  • Vorgehensmodell zur Optimierung der Vertrags- und Bestandsübertragung in Abhängigkeit der Rechtsform

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Termine

  • 14.04.2021 von 13:00 - 14:00 Uhr

Die Online-Schulung wird referiert von

Andreas Grimm

Andreas Grimm ist seit 1993 in der Finanzdienstleistungsbranche als Vorstand, Geschäftsführer und leitender Angestellter beim resultate Institut tätig und auf die Themenfelder Unternehmensanalysen, Controlling, Marketing und Vertrieb spezialisiert. Er hat in seiner Karriere zahlreiche Unternehmen analysiert und bewertet und bei mehr als 200 Existenzgründungen und Unternehmenskäufen mitgewirkt. Als Sachverständiger für die Bewertung von Maklerunternehmen und Maklerbeständen begleitet er bundesweit Finanz- und Versicherungsmakler bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge.

Andrea Föllmer

Andrea Föllmer ist Abteilungsleiterin Maklermanagement im Hause der Fonds Finanz. Ihr Team ist unter anderem für Bestandsübertragungen von Vertriebspartnern verantwortlich. Die Entstehung des Buches "Maklernachfolge & Bestandsverkauf" von Andreas Grimm wurde von ihr fachlich begleitet.

Simon Bödecker

Simon Bödecker ist als Referent der Geschäftsführung im Bereich „Marketing & Sales“ seit 2012 bei der Fonds Finanz tätig. Mit zehn Jahren Erfahrung als selbstständiger Finanz- und Versicherungsmakler und als Fachwirt für Finanzberatung (IHK) kennt er die heutigen Anforderungen an einen Finanzdienstleister sehr gut. Bei der Fonds Finanz ist Simon Bödecker für die Konzeptionierung und Umsetzung neuer Vertriebslösungen und Marketingtools für den modernen Vermittler zuständig.