Fondsgebundene Renten-/Lebensversicherung

Grundlagen und worauf es beim Vergleichen ankommt

  • IDD-Weiterbildungszeit von 0.5 Stunden
  • Online-Schulung mit Online-Test

Anmeldung

Zusammengefasst
  • Kostenlos
  • Geeignet für Versicherungsmakler nach § 34d GewO
  • Dauer von 1 Stunde
  • IDD-Weiterbildungszeit von 0.5 Stunden
  • Online-Schulung mit Online-Test
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Lernziele

Die Teilnehmer aktualisieren ihr Produktwissen und können verschiedene Produktausgestaltungen der fondsgebundenen Renten-/Lebensversicherung voneinander abgrenzen und kundenorientiert einsetzen.

Inhalte

In dieser Online-Schulung lernen Sie die Grundlagen der fondsgebundene Renten-/Lebensversicherung kennen.

  • Aktiv und passiv gemanagte Fondsprodukte

  • Arten von ETFs

  • Abgrenzung klassische Renten-/Lebensversicherung, fondsgebundene Renten-/Lebensversicherung und Investmentfondssparplan

  • Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von fondsgebundenen Renten-/Lebensversicherungen

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Termine

  • 20.04.2021 von 15:00 - 16:00 Uhr

Die Online-Schulung wird referiert von

Ulrike Götz

Ulrike Götz war nach ihrer Bankausbildung bei der Dresdner Bank AG für die Privatkundenberatung und -betreuung zuständig. Von 1994-1999 war sie als Fondsspezialistin und Schulungsbeauftragte bei der Fürst Fugger Privatbank in Augsburg tätig. Danach leitete sie bis 2011 als Senior Consultant Learning & Developement den Bereich der Aus- und Fortbildung der Allianz Global Investors. Seit 2011 ist sie als freiberufliche Trainerin und Coach, u.a. im Bereich Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlung tätig.

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

Dauer: 15 Minuten
Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.