Lernziele
Die Teilnehmer aktualisieren ihr Produktwissen und können verschiedene Produktausgestaltungen der fondsgebundenen Renten-/Lebensversicherung voneinander abgrenzen und kundenorientiert einsetzen.
Inhalte
In dieser Online-Schulung lernen Sie die Grundlagen der fondsgebundene Renten-/Lebensversicherung kennen.
Aktiv und passiv gemanagte Fondsprodukte
Arten von ETFs
Abgrenzung klassische Renten-/Lebensversicherung, fondsgebundene Renten-/Lebensversicherung und Investmentfondssparplan
Merkmale und Ausgestaltungsmöglichkeiten von fondsgebundenen Renten-/Lebensversicherungen
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 20.04.2021 von 15:00 - 16:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Ulrike Götz war nach ihrer Bankausbildung bei der Dresdner Bank AG für die Privatkundenberatung und -betreuung zuständig. Von 1994-1999 war sie als Fondsspezialistin und Schulungsbeauftragte bei der Fürst Fugger Privatbank in Augsburg tätig. Danach leitete sie bis 2011 als Senior Consultant Learning & Developement den Bereich der Aus- und Fortbildung der Allianz Global Investors. Seit 2011 ist sie als freiberufliche Trainerin und Coach, u.a. im Bereich Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittlung tätig.
