Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina Lösungen

So finden Sie eine passende Lösung auf alle Bedarfsfragen

  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test

Anmeldung

Zusammengefasst
  • Kostenlos
  • Geeignet für Versicherungsmakler nach § 34d GewO
  • Dauer von 1 Stunde
  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test
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Lernziele

Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie sind fähig die individuelle Situation einzuschätzen und diese ihrem Kunden zu erläutern.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie folgende Informationen:

  • VorFina Berater: der smarteste Versorgungslückenrechner

  • Grundlage der Berechnung von Vorsorge und Rentenlücken

  • VorFina Kompass: Ganzheitliche Beratung in zwei Stufen

  • Datenaufnahme und -erstellung eines individuellen Finanzgutachtens für alle Berufsgruppen

  • Ganzheitliche Beratung mit einzelnen Schwerpunkten (z.B. Sachversicherungen, Pflege- und Krankenzusatzleistungen)

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Termine

  • 25.07.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
  • 23.08.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
  • 29.09.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
  • 31.10.2022 von 11:00 - 12:00 Uhr
  • 02.11.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
  • 13.12.2022 von 15:00 - 16:00 Uhr

Die Online-Schulung wird referiert von

Nicolas Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

Dauer: 15 Minuten
Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.