Gezielte Beratung mit dem AkquiseCenter und dem VersicherungsLotsen

Kundenverwaltung und Vergleichsrechner

  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test

Anmeldung

Zusammengefasst
  • Kostenlos
  • Geeignet für Versicherungsmakler nach § 34d GewO
  • Dauer von 1 Stunde
  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test
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Lernziele

Die Teilnehmer lernen die Kundenverwaltung und die Vergleichsrechner der Fonds Finanz kennen und können diese in der Beratung lösungsorientiert anwenden.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie von Ihren Referenten eine Einführung in das Kundenberatungstool der Fonds Finanz.

  • Theoretische Grundlagen des AkquiseCenter

  • Praxisbeispiel mit Kundenanlage

  • Elektronische Kundenverwaltung

  • Berechnung eines Versicherungsvergleichs mit dem Versicherungslotsen

  • Digitaler Antragsprozess mit Dokumentenerstellung und Versand

  • Spartenübergreifende Vergleichsberechnung

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Termine

  • 28.07.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
  • 11.08.2022 von 11:00 - 12:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
  • 01.09.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
  • 08.09.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr
  • 22.09.2022 von 13:00 - 14:00 Uhr

Die Online-Schulung wird referiert von

Daniel Lukas

Daniel Lukas ist Key Account Manager bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Er ist seit 1996 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und begleitet Makler, die sich neu bei der Fonds Finanz angebunden haben. Zu seinen Fachgebieten gehören auch das AkquiseCenter und der VersicherungsLotse, die ideale Lösungen von softfair für alle Beratungs- und Verwaltungsprozesse. Er zeigt den Maklern das Portal der Fonds Finanz, wie sie diese effektiv in der täglichen Praxis einsetzen können.

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

Dauer: 15 Minuten
Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.