Lernziele
Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierte Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie können einen Vorsorgevorschlag anhand der Anforderung des Kunden verdeutlichen.
Inhalte
In dieser Online-Schulung erfahren Sie, wie Sie mit den VorFina Lösungen mehr Umsatz machen und die Stornoquote um 30% reduzieren können. Unser Experte Nico Plögert zeigt Ihnen alles zur ganzheitlichen Beratung mit Hilfe eines Gutachtens.
Vorstellung des VorFina Beraters: der smarteste Versorgungslückenrechner
VorFina Kompass: der ganzheitliche Beratungsansatz
VorFina bAV-Rechner: smarte Simulation von zwei Lohnzetteln
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Termine
- 26.08.2021 von 13:00 - 14:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
- 27.09.2021 von 11:00 - 12:00 Uhr
- 29.10.2021 von 11:00 - 12:00 Uhr
- 24.11.2021 von 11:00 - 12:00 Uhr
- 13.12.2021 von 13:00 - 14:00 Uhr
Die Online-Schulung wird referiert von
Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.
