Mehr Umsatz mit den VorFina Lösungen

Informieren Sie sich über die Vorteile einer umfassenden Kundenberatung

  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test

Anmeldung

Zusammengefasst
  • Kostenlos
  • Geeignet für Versicherungsmakler nach § 34d GewO
  • Dauer von 1 Stunde
  • IDD-Weiterbildungszeit von 1 Stunde
  • Online-Schulung mit Online-Test
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Lernziele

Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierte Finananalyse umfassend beraten können. Sie können einen Vorsorgevorschlag anhand der Anforderung des Kunden verdeutlichen.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erfahren Sie, wie Sie mit den VorFina Lösungen mehr Umsatz machen und die Stornoquote um 30% reduzieren können. Unser Experte Nico Plögert zeigt Ihnen alles zur ganzheitlichen Beratung mit Hilfe eines Gutachtens.

  • VorFina Kompass: der ganzheitliche Beratungsansatz

  • VorFina bAV-Rechner: smarte Simulation von zwei Lohnzetteln

  • Vorstellung des VorFina Beraters: der smarteste Versorgungslückenrechner

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

  • Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Termine

  • 17.11.2020 von 11:00 - 12:00 Uhr - Das Event ist abgelaufen.
  • 10.12.2020 von 11:00 - 12:00 Uhr

Ihre Referenten

Nico Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Hinweise zur Online-Schulung mit Online-Test

Für diese Online-Schulung können Sie einen Nachweis für die IDD-Weiterbildungsverpflichtung erlangen.

Dafür müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Persönliche und vollständige Anwesenheit (von Anfang bis Ende) an der Online-Schulung
  • Bestandener Online-Test (mind. 50 % richtige Antworten)

Nach der Online-Schulung erhalten Sie einen personalisierten Zugangslink zum Online-Test, der zeitlich begrenzt ist (Gültigkeit bis 48 h nach Online-Schulungsende).

Folgende Rahmenbedingungen gelten für die Durchführung und Absolvierung des Online-Tests:

Dauer: 15 Minuten
Versuche: max. 2

Spätestens zwei Wochen nach dem bestandenen Online-Test erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per Mail zugesandt.